瑞信:上调海尔电器(01169)目标价至31.51港元,评级降

发布日期:2020-08-22 05:39   来源:未知   阅读:

智通财经APP获悉,瑞信目前将海尔电器(01169)目标价由26港元上调至31.51港元,评级由“跑赢大市”降至“中性”。

瑞信发表研究报告表示,海尔电器上半年收入351亿元人民币,同比下跌5.1%;净利润为13.4亿元人民币,同比减少27.3%,略低于市场预期。上半年公司业绩意味着公司第二季度收入增长12.7%,相比于首季度的下跌22%得到显著改善,但毛利率依然承压。

瑞信表示,因当前积压需求的减少,预期公司下半年的收入增长将相对平缓,预计将同比增长7%,不过由于线下门店客流量的恢复,以及卡萨帝(Casarte)品牌的强劲增长势头,经营利润率跌幅可能会收窄。

瑞信相信,海尔智家的私有化海尔电器的计划可能继续进行,并预期会产生正面协同效应,但两只股股价近期持续走高,似乎已反映了当前公司的正面因素。

瑞信当前下调海尔电器股份评级,由“跑赢大市”降至“中性”,目标价由26港元上调至31.51港元,并轻微上调今明两年盈利预测0.7%及3.4%,以反映需求强劲复苏的利好。

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